GESTIONNAIRE DE FORTUNE, DE QUOI S’AGIT-IL ?

Le-la gestionnaire de fortune est la personne principale en charge de la clientèle. À l’écoute de ses besoins, il-elle la conseille en matière de placements et d’investissements de façon à répondre au mieux à ses attentes.

Il s’agit d’un métier varié et concret puisqu’il consiste à conseiller des personnes face à des situations de la vie quotidienne comme un projet immobilier ou dans le cadre de la prévoyance.

Il est important de ne pas céder à la panique lors de violentes chutes des marchés financiers, d’adopter un discours constructif auprès des client-e-s et de chercher des solutions adaptées.

Une journée dans la peau d’un-e gestionnaire de fortune

La journée type d’un-e gestionnaire de fortune consiste à consulter les dernières actualités financières et préparer les différents rendez-vous avec les client-e-s ainsi que répondre à leurs demandes ou questions. Il-elle doit ensuite assurer un suivi des différents comptes des client-e-s et de leurs portefeuilles et adapter si besoin dans leurs dossiers-titres.

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