GESTIONNAIRE DE FORTUNE, DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le-la gestionnaire de fortune est la personne principale en charge de la clientèle. À l’écoute de ses besoins, il-elle la conseille en matière de placements et d’investissements de façon à répondre au mieux à ses attentes.
Il s’agit d’un métier varié et concret puisqu’il consiste à conseiller des personnes face à des situations de la vie quotidienne comme un projet immobilier ou dans le cadre de la prévoyance.
Il est important de ne pas céder à la panique lors de violentes chutes des marchés financiers, d’adopter un discours constructif auprès des client-e-s et de chercher des solutions adaptées.
