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GESTIONNAIRE DE FORTUNE, DE QUOI S’AGIT-IL ?

Le-la gestionnaire de fortune est la personne principale en charge de la clientèle. À l’écoute de ses besoins, il-elle la conseille en matière de placements et d’investissements de façon à répondre au mieux à ses attentes.

Il s’agit d’un métier varié et concret puisqu’il consiste à conseiller des personnes face à des situations de la vie quotidienne comme un projet immobilier ou dans le cadre de la prévoyance.

Il est important de ne pas céder à la panique lors de violentes chutes des marchés financiers, d’adopter un discours constructif auprès des client-e-s et de chercher des solutions adaptées.

UNE JOURNÉE DANS LA PEAU D’UN-E GESTIONNAIRE DE FORTUNE

La journée type d’un-e gestionnaire de fortune consiste à consulter les dernières actualités financières et préparer les différents rendez-vous avec les client-e-s ainsi que répondre à leurs demandes ou questions. Il-elle doit ensuite assurer un suivi des différents comptes des client-e-s et de leurs portefeuilles et adapter si besoin dans leurs dossiers-titres.

CE MÉTIER POURRAIT TE CORRESPONDRE SI TU

AS LE SENS DE L’INITIATIVE

SAIS PRENDRE DES DÉCISIONS

VULGARISES DES TERMES DIFFICILES À COMPRENDRE

TU DEVRAIS ENVISAGER UN AUTRE MÉTIER SI TU

N’ES PAS FLEXIBLE

N’AS PAS UNE BONNE GESTION DU STRESS

N’AIMES PAS LE CONTACT HUMAIN

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